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今天共享的是：摩根金钱处置：2026年人人商场预测论述-投资次第将成为制胜关节
论述盘算：19页
2026年人人商场预测中枢追忆
2026年人人经济将呈现先强后弱的增长特征，投资次第成为应付商场复杂波动的关节原则。上半年受财政刺激与东说念主工智能运转的本钱投资推动，人人经济有望督察强盛增长，而跟着财政效应消退及劳能源商场挑战突显，下半年增长将缓缓放缓，举座环境从风险金钱彭胀转向风险处置强化。
中国经济濒临耗尽和投资需求放缓压力，"以旧换新"策略效应角落下落，房地产商场低迷进一步传导至耗尽范畴，但出口具备一定韧性，中好意思阶段性交易公约或助力对好意思出口。策略层面，财政策略将执续剖释主导作用，聚焦民生保险、先进产业及新基建投资；货币策略或鼓舞降准降息，结构性器具同步发力，同期"反内卷"策略执续阻拦裕如产能，缓解通缩压力。商场或呈现结构性行情，科技、工业、通驯服务等板块盈利增长预期较强。
好意思国经济高下半年分化显著，一季度在个税退税和AI联系本钱支拨拉动下增长强盛，后续随财政支执消退和劳动增长放缓，增速将回落至1%-1.5%。通胀压力有望在年中达到3.5%后缓缓回落，好意思联储可能推论多轮降息，联邦基金利率将缓缓接近中性区间。企业固定投资，尤其是东说念主工智能范畴，成为经济增长的关节复古。
张开剩余79%人人其他地区方面，亚洲受益于AI联系的半导体、内存芯片需求，东盟在数据中心建造上展现增长后劲；欧洲依赖财政缓冲和内容工资高涨复古增长，但需均衡选民需求与财政次第。人人增长将呈现地域性散播特征，财政可执续性成为列国策略制定的宽阔考量。
东说念主工智能成为人人经济宽阔增长引擎，推动软件、硬件及云资源支拨增长，重塑行业神色。好意思国与中国在AI开辟和盈利形式出发径不同，亚洲企业在人人AI供应链中的变装日益宽阔。人人主要股票商场估值处于高位，盈利增长尤其是AI运转的功绩提高成为估值复古，投资需注释多元化与行业轮动。
固定收益商场方面，好意思国国债收益率弧线可能进一步笔陡，高评级债券更具退守性；亚洲好意思元债在基本面和技巧面具备眩惑力。金钱设立中，多元化、收息型金钱及另类金钱的作用突显，哑铃型设立策略有助于均衡收益与风险，应付商场波动性上升的态势。
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